Martedi, 21 Agosto 2018
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La fiducia che i consulenti finanziari in Italia ripongono nella gestione attiva degli investimenti obbligazionari supera di gran lunga quella negli investimenti passivi. È quanto emerge dal recente sondaggio globale di MFS Investment Management sul sentiment nel comparto del reddito fisso.

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Via via che le banche centrali negli Stati Uniti e in Eurozona iniziano a porre fine alle misure monetarie non convenzionali, cresce il rischio che un qualche errore in termini di politiche possa scatenare un sell-off.  A giugno la Fed ha alzato i tassi per la seconda volta quest’anno, indicando l’intenzione di attuare altri due rialzi dello 0,25% nel corso del 2018.

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Acquistare a prezzi bassi per rivendere a prezzi superiori è senza dubbio il principio fondamentale negli investimenti. Sfortunatamente, mettere in pratica questo principio è spesso molto difficile, dato che le valutazioni a breve termine risentono del sentiment e del momentum.

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Il 2017 sarà ricordato come l’anno del crollo del livello di rischio calcolato dei portafogli globali e del concomitante aumento dell’esposizioni verso gli asset più rischiosi. Ciò è quanto emerge nell’ultima edizione del Barometro dei Portafogli Globali elaborato dal Portfolio Research & Consulting Group (PRCG) di Natixis Investment Managers.

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Il 2017 sarà ricordato come l’anno in cui i listini azionari globali hanno aggiornato i massimi storici, sancendo ufficialmente l’uscita dalla crisi finanziaria. E anche i mercati obbligazionari hanno regalato performance decisamente soddisfacenti. L’inizio del 2018 ha tuttavia messo in dubbio il proseguimento del trend rialzista,

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La volatilità è sempre stata un elemento chiave da tenere in considerazione per gli investitori, ma per gran parte del tempo dalla crisi finanziaria in poi, ad essere rilevante è stata soprattutto la sua assenza. Tuttavia, mentre le banche centrali iniziano a ritirare i programmi di quantitative easing,

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Le obbligazioni convertibili hanno generato rendimenti simili a quelli dell’azionario con una volatilità molto più bassa nel lungo periodo. Negli ultimi 20 anni, questi bond hanno sovraperformato le azioni, le obbligazioni societarie globali e i titoli di Stato globali.

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La recente turbolenza che ha colpito i mercati è in gran parte dovuta ai dati fondamentali. Siamo entrati in un’era diversa ad inizio 2018: il disordine è cominciato all’inizio di febbraio, in un contesto segnato da preoccupazioni sull’inflazione.

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A marzo i mercati vivono nuove preoccupazioni tra timori risvegliati di una guerra commerciale con la Cina, con conseguenti implicazioni negative su crescita, e lo scandalo che ha coinvolto Facebook. La FED, visti i dati solidi su occupazione e inflazione, dovrebbe essere un po' più aggressiva nei rialzi del 2018 (almeno 3, forse 4) e 2019.

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Dopo un 2017 incredibilmente positivo e la rapida ripresa dei mercati dopo il sell-off di inizio febbraio, è forse inevitabile che gli investitori stiano ripensando le proprie strategie. Molti commentatori parlano di come posizionarsi per una corsa sfrenata dei prezzi azionari e altrettanti ventilano la possibilità di un crash per i mercati sulla falsariga del 1987.

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